CRM e Vendas no TOTVS Protheus – Gestão Comercial Integrada para Alta Performance
Organize sua Força de Vendas e Aumente Resultados com Automação e Visibilidade
O módulo de CRM e Vendas do TOTVS Protheus reúne todas as funcionalidades essenciais para o setor comercial: cadastro e histórico de clientes, funil de vendas, propostas, pedidos, contratos e metas de equipe. Com ele, sua empresa gerencia o ciclo completo de vendas — da prospecção ao faturamento — com total integração aos módulos de estoque, financeiro, contratos e fiscal.
A Global GCS é especialista na implantação e otimização do módulo comercial, adaptando-o ao seu processo de venda consultiva, venda recorrente ou ciclo B2B complexo. Nossa abordagem garante mais produtividade para o time comercial e previsibilidade para a gestão.
Implantação do Protheus
Cadastro de clientes e prospects com dados comerciais e fiscais
Histórico de contatos, propostas, contratos e vendas por cliente
Funil de vendas por etapa, origem, responsável ou produto
Registro e envio de propostas com preços, condições e validade
Conversão de proposta em pedido e contrato automaticamente
Acompanhamento de metas de vendedores e performance de equipe
Integração com estoque para sugestão de disponibilidade
Integração com financeiro para liberação de crédito e cobrança
CRM com Funil de Vendas e Registro de Oportunidades
O CRM integrado do Protheus permite:
Cadastro e qualificação de leads e oportunidades
Visualização por etapas do funil (prospecção, proposta, negociação, fechamento)
Atribuição de responsáveis, metas e probabilidades de fechamento
Alertas de follow-up, reativação e estagnação
Relatórios de conversão, tempo de ciclo e origem dos leads
Integração com campanhas, eventos, telefone, WhatsApp ou e-mail
Tudo isso pode ser usado para orientar reuniões de vendas, planejamento comercial e forecast.
Propostas Comerciais com Rapidez e Personalização
A Global GCS parametriza o módulo para gerar propostas com:
Itens, condições comerciais e fiscais automaticamente aplicadas
Layout customizado com logo, escopo, prazo de entrega e impostos
Aprovação automática ou manual com trilha de auditoria
Validade e vínculo com tabela de preço, estoque ou contrato
Conversão direta em pedido de venda, sem retrabalho
Isso reduz erros, padroniza o processo e acelera a resposta ao cliente.
A partir de propostas ou inserção direta pelo vendedor
Integrados a representantes ou canais externos
Com regra de crédito, estoque e autorização integrada
Com rastreamento de entrega, status e histórico por cliente
Com vínculo a promoções, condições especiais e contratos vigentes
Metas por vendedor, equipe, produto, canal ou regional
Dashboards com performance diária, semanal ou mensal
Relatórios de variação, atingimento, ranking de vendedores
Monitoramento de oportunidades abertas, em negociação e fechadas
Análise de conversão e ticket médio por etapa do funil
Contratos Comerciais com Faturamento Recorrente
Para empresas que atuam com modelos de assinatura, locação ou serviços, o módulo comercial pode integrar-se ao módulo de contratos:
Regras de reajuste por índice (IGP-M, IPCA, personalizado)
Condições de faturamento por ciclo, consumo ou volume
Histórico contratual com aditivos, renovações e cancelamentos
Controle de vigência e cláusulas de negociação
Emissão automática de NFS-e ou NF-e conforme cronograma
Ideal para empresas de tecnologia, saúde, manutenção, facilities e consultorias.
Integrações Estratégicas do Módulo CRM e Vendas
O módulo pode se integrar com:
Estoque
consulta de produtos
Financeiro
consulta de crédito e pendências do cliente
Fiscal
cálculo automático de tributos sobre proposta e pedido
BI
dashboards de performance, conversão e rentabilidade
Plataformas externas
RD Station, PipeRun, HubSpot, WhatsApp Business, e-commerce
Com isso, sua operação comercial se torna mais ágil, segura e orientada por dados.
Aumento da taxa de conversão e redução no ciclo de vendas
Eliminação de retrabalho com automação entre proposta, pedido e contrato
Melhoria na gestão do relacionamento com o cliente (histórico completo)
Indicadores em tempo real para decisões comerciais mais precisas
Time comercial mais produtivo, com processos claros e bem definidos
Apoio estratégico da Global GCS em todas as fases da implantação e evolução